自三藏发愿至西天取经后一千多年,师徒几人终于取得真经,奉佛祖命,落脚阳关市译经。因离开大唐千余年,物换星移,时代进迁,人们思维巨变,突破万险取回的真经无人侧目,倒是健体延寿的修仙术风靡各界。阳关知县形式化的接待了一行人后,四人定居阳关。而悟空在落脚阳关的第一个夜晚,莫名失去了神力。四人无奈,隐居阳关,开起了变身事务所,整日承接各种奇葩业务,靠变身和神力营生度日…阳关因地处仙界、凡界、冥界,三界交汇,乃三界第一大都市,市井繁华且混乱,妖怪,半仙,人类,天神,杂居于此。仙术贩卖,帮派火并,神仙下凡都是阳关司空见惯的事情。而阳关市的各种势力明争暗斗,黑帮“菩诺阿”、红顶商人阳关知县、推理狂人大理寺卿、天庭卧底、伪宗教教主、各修仙门派……各方利益钩斗、盘根错节,师徒几人也因为承接其间业务,卷入其中……同时,当年取经路上被悟空杀死的妖王的后人们突然出现,他们雇佣了天神二郎,前来报仇,师徒四人被迫和复仇团陷入乱斗,由此引出了当年悟空莫名失去神力以及西天取经的一系列阴谋……
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